皮革行业2019年稳中承压 推进高质量发展任务艰巨

2019年世界经济增速持续下滑，国际贸易与投资增长表现不佳，加之特朗普政府推行单边主义和贸易保护主义政策，发达经济体货币与财政政策效果减弱，全球总需求不足，发达经济体陷入持续低迷等因素制约全球经济增长，皮革行业发展的外部环境十分严峻。从国内来看，中国经济处于新旧动能转换过程中，综合成本持续上涨和环保高压给产业发展带来巨大挑战。在较为艰难的内外环境下，皮革行业承压而上，砥砺前行，全年经济运行保持较为平稳的发展态势，行业出口虽然实现微增，但受中美贸易摩擦的影响，对美出口下滑明显。总体来看，行业经济运行下行压力明显增大，加快推动高质量发展，保持产业健康可持续发展，提升抗风险能力任务紧迫。

整体运行相对平稳 但下行压力明显增大

从直观的中轻皮革景气指数来看，2019年全年中轻皮革景气指数总体走低，月度均值为87.11，虽然比2018年的指数均值略高0.16，但是仍然处于渐冷区间。

2019年全年我国规上皮革主体行业销售收入10,981.99亿元，同比下降0.87%，全年走势呈现高开低走的特点。其中，规上鞋企销售收入6,818.32亿元，同比增长2.05%;规上箱包企业销售收入1,419.05亿元，同比下降1.66%;规上制革企业销售收入1,182.63亿元，同比下降13.14%;规上皮革服装行业企业销售收入585.11亿元，同比增长6.43%;规上毛皮及制品企业销售收入536.01亿元，同比增长1.55%。规上皮革主体行业利润总额658.37亿元，同比下降1.96%。

整体来看，行业运行虽然整体较为平稳，规上鞋企、皮革服装、毛皮及制品企业销售收入同比小幅增长，但是行业规上企业销售收入和利润总额双降，箱包、制革等子行业规上企业销售收入下滑，特别是制革行业下滑较为明显，行业下行压力明显增大。

从生产来看， 2019年全年我国规上轻革产量5.74亿平方米;轻革产量前十省份中河北份额最大，占比高达33.6%。下游的制品行业中，规上毛皮服装产量上扬，规上皮革鞋靴企业产量微增，皮革服装产量下滑。2019年全年，我国规上毛皮服装企业产量477.7万件，同比增长22.82%;规上皮面皮鞋企业产量39.47亿双，同比增长1.79%;规上皮革服装企业产量6,566.23万件，同比下降9.22%。

出口连续三年呈现恢复性增长 增量主要来自毛皮服装和鞋

2019年全年皮革行业实现出口额868.45亿美元，同比增长1.5%。行业出口继2015、2016两年连续下滑后，2017、2018、2019三年呈现恢复性增长，尤其是去年中美贸易摩擦对行业影响较大，在此背景下2019年行业出口能保持增长态势实属不易，且2019年出口增幅比2018年加大1.45个百分点，但是由于增幅很小，所以出口额仍未恢复到2015年934.4亿美元的高位水平。

出口的增量主要来自毛皮服装和鞋类产品，其中毛皮服装对出口增速贡献最大为0.65%，其次是鞋类产品，增速贡献为0.57%，皮面皮鞋增速贡献为0.25%、橡塑鞋靴增速贡献为0.78%，而皮革服装和旅行用品及箱包对出口增速贡献为-0.07%、0.16%。

对美出口下滑明显 欧盟取代美国跃居第一大出口市场

从出口市场来看，欧盟、美国、东盟、俄罗斯、非洲为行业出口的前五大目标市场，合计占比66%。受到去年中美贸易摩擦带来的影响，欧盟取代美国成为中国第一大目标市场，中国皮革产品对美出口额下滑13.5%，对欧盟和非洲市场出口额同比增长2.5%和8%，对东盟出口额则连续四年保持高速增长，增速高达24.5%。鞋产品对美出口额同比下滑5%，出口额113.8亿美元，而对东盟出口同比增长24.2%。

共建"一带一路"倡议提出以来，中国皮革产业积极抢抓机遇，与"一带一路"沿线国家贸易规模持续扩大，2019年全年，中国皮革产业对一带一路沿线国家的出口总额达284.7亿美元，同比增长11.4%，占皮革业出口总额的32.8%。

从出口省市来看，2019年全年行业出口主要集中在广东、浙江、福建三省，三省出口额占比高达63.4%，广东虽然出口额第一，但同比下降5.5%;次席的浙江同比增长0.5%，而福建出口同比增长6.9%。出口额排名第五的湖南省去年同比增长60.2%，其增长势头显著，与排名第四的江苏省出口额几乎持平。其中，鞋出口主要集中在广东、福建、浙江，出口额仍然是广东排名第一，出口额达120.05亿美元，占比高达26.7%，但同比下滑2.9%，福建省以112.45亿美元的出口额排名第二，但是同比增长7.6%，其上升态势值得关注;2019年旅行用品和箱包出口额居前三的省市分别是广东省、浙江省和福建省，出口额分别为88.96亿美元、55.3亿美元、25.3亿美元，占旅行用品和箱包出口总额的占比分别是32.7%、20.3%和9.3%。

从行业出口主要品类来看，2019年全年鞋包出口额合计占比83.1%,较上年小幅收窄。箱包出口272.3亿美元，与2018年基本持平，占比31.4%,同比增长0.5%;鞋类出口额也实现了增长，出口总额449.5亿美元，占比51.8%，同比增长1.1%。从鞋类出口的目标市场来看，对第一大市场——美国的出口额113.8亿美元，同比下滑5%，占比为25.3%，较之上年占比下跌1.65个百分点。由此可见，尽管鞋类产品是在美国对中国加征关税的3000亿产品清单中被列入，执行时间相对较晚，是从去年的9月1日和12月15日开始，但其对两国鞋类产品贸易的影响已经逐渐显现。鞋类产品出口第二大目标市场欧盟同比下降0.6%，占比为22.4%。中国对东盟和非洲的鞋类出口均实现增长，特别是对东盟出口增长迅猛，同比增长24.2%，占比为8.9%;对非洲市场同比增长6.7%，占比达到7.8%。

从贸易方式来看，2019年全年我国皮革行业出口以一般贸易为主，同比增长4.3%，占比提高1.8个百分点至69.6%;进料加工贸易占比10.4%,同比下滑15.1%;而边贸仍然持续上年下滑态势，同比下降13.6%。

行业进口小幅增长 制品进口额远超原料和设备进口

2019年全年，行业进口小幅增长，进口总额155.48亿美元，同比增长2.7%。对进口增速的贡献中，鞋类对进口增速贡献最大为5.97%、旅行用品及箱包为4.18%;而半成品革、成品革和已鞣毛皮等原料对进口增速贡献为-3.37%。

2019年全年，中国进口鞋50.54亿美元，进口箱包35.51亿美元，合计占比55.3%，同比分别增长21.9%和21.8%。进口生皮11.52亿美元，同比下降29.8%;进口半成品革10.83亿美元，同比下降17.5%;进口成品革14.25亿美元，同比下降22.0%。行业进口总额中，制品占59.85%，占比较之2018年加大约8.76个百分点，连续四年高于原料和设备进口额，且差距日益拉大，表明行业进口消费趋势愈发明朗。

沪苏粤三地进口额超六成 欧盟和东盟是主要的进口来源地

从地区进口来看，行业进口主要集中在上海、江苏、广东三地，进口额合计占比66.6%。其中，上海主要以制品进口为主，占我国鞋类进口总额的38.9%，箱包进口总额的72.2%;而广东以原料进口为主，占我国成品革进口额的50.6%，半成品革进口额的35%。江苏与广东2019年全年皮革产品的进口额基本持平，但是江苏的进口额同比增长20.5%，而广东则下滑6.4个百分点，上海的进口规模约为广东或江苏的2倍，进口额同比增长14.8%。

欧盟和东盟是皮革行业进口最主要的两大来源地，进口额分别是53.8亿美元和51.2亿美元，合计占比67.5%，皮革产品从东盟进口额同比增长22%。这是东盟在2017年取代欧盟成为我国皮革行业进口第一大来源地之后，再次被欧盟反超，但是两者进口额差别很小。

2020年初，新冠肺炎疫情在全球范围蔓延，对全球皮革行业产业链造成了深层次的影响。目前来看，虽然中国的疫情暂时得到控制，企业生产逐渐有序恢复，但是国外的形势较为严峻，世界经济已经表现出了全球消费疲软、投资者信心降低、金融市场动荡、经济增速预期下调等特征，皮革行业全年保持平稳增长难度较高。突如其来的疫情给产业发展带来巨大挑战和危机，但是危机之中蕴藏机遇，疫情的考验提升了产业优胜劣汰的速度，也给企业转型升级带来新动能。在后疫情时代，加快产业的数字化、智能化转型和营销模式、科技的创新不再是锦上添花之举，而成为皮革这样的传统产业必须面对和解决的紧迫任务;构筑更加安全、绿色、透明、可持续发展的全球皮革产业链成为皮革行业同仁的共同呼吁和目标。

2020年是"十三五"规划的收官之年，也是《皮革行业发展指导意见(2021-2025)》编制工作的启动年。我们坚信，依托于《指导意见》的编制，以及中国国际皮革展、真皮标志、特色区域三大平台的支撑，加之众多皮革行业同仁发挥逆境之下不服输、敢拼敢闯的精神，皮革行业最终必将战胜疫情，克服重重困难，迎来风雨之后的艳阳天!(数据来源：中国国家统计局、中国海关总署、中国轻工业联合会)