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中华网
2021-05-20 20:59
2021年5月20日 ，安永在北京发布《中国上市银行2020年回顾及未来展望》报告。报告显示2020年度上市银行仍实现了净利润的正增长，这表明中国上市银行经受住了新冠肺炎疫情的考验，展现出了足够的运营韧性;认为上市银行积极谋求转型，抓住政策机遇，保持战略定力则能保持韧性，实现可持续的高质量发展。
安永同步发布的《中国38家A股上市银行2021年一季度业绩概览》显示，2021年一季度38家A股上市银行净利润合计人民币5,199.44亿元，同比增长4.55%，比2020年一季度增速下降0.49个百分点。
受疫情影响经营业绩承压
2020年度上市银行的经营面临较大压力，净利润合计人民币17,616亿元，增速0.10%。由于净利润增长放缓，加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为11.19%和0.86%，较2019年度分别下降了1.28个百分点和0.07个百分点。
安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示：“2020年上市银行的业绩压力主要来自宏观环境。新冠疫情对全球经济造成重大冲击，中美贸易摩擦持续，国际大宗商品市场及金融市场波动剧烈。这种错综复杂的外部经营环境使中国上市银行面临未曾经历过的、严峻的‘压力测试’，但净利润仍保持正增长表明中国上市银行成功地通过了这次压力测试。此外，我们也看到银行积极响应国家疫情防控政策，持续让利实体经济。”据报告，上市银行营业收入同比增长仍达4.93%，资本充足率保持稳定，较2019年末上升0.17个百分点至15.25%。
加大不良处置力度，保持资产质量稳定
受新冠疫情等因素的影响，2020年末上市银行不良贷款有所上升，不良贷款余额合计人民币18,271亿元，比上年末增加人民币2,411亿元，加权平均不良贷款率从2019年末的1.47%上升至1.50%。尽管上市银行不良贷款率上升，但逾期贷款率呈持续下降趋势，由2019年末的1.70%下降至2020年末的1.49%。
安永金融服务合伙人许旭明表示，“上市银行贷款逾期率的下降，一方面是由于不良贷款处置力度加大，另一方面也得益于抗击疫情的相关监管政策，在一定程度上缓解了经济下行及新冠疫情的影响，保持了资产质量相对稳定。”许旭明进一步指出：“各家银行根据监管规定对部分受疫情影响的借款人提供临时性延期还本付息的安排，对于这部分贷款，在延期还本付息到期日之前不会体现为逾期贷款，但银行应根据借款人实际情况和实质风险进行贷款风险分类。上市银行需密切关注这些借款人经营情况是否发生改善，避免延期还款到期日风险集中暴露。”
主动谋变，积极转型
根据年报披露在金融科技或信息科技投入的22家上市银行数据计算，2020年度总共投入人民币1,445.97亿元，其中大型商业银行及全国股份制银行投入增长37.88%，平均每家投入金额近人民币百亿元。大型商业银行在全方位提高金融科技对业务赋能的同时，开始对外输出金融科技技术和风控工具，助力中小银行发展。中小银行则继续深耕细作，培育各自的比较优势，创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风控，持续提升客户体验，实现客户价值与银行价值的双赢。安永金融服务合伙人姜长征指出：“疫情扩大了‘非接触银行’金融服务的需求，2020年上市银行进一步加快金融科技资金和人才投入，设立金融科技子公司，加快对金融科技的布局，加速推进数字化转型，成效逐步体现。这也是上市银行成功经受住疫情考验的重要原因之一。”
上市银行向零售业务转型持续推进，近年来零售业务的利润贡献度逐年攀升，成为盈利增长的新引擎。由于受疫情影响相对较小，2020年度零售业务表现尤为突出，零售业务收入占整体营业收入的比重为42.33%，较2019年度提高2.86个百分点，占比首次超过公司业务;零售业务税前利润占整体税前利润的比重为45.61%，较2019年度提高6.56个百分点，相对公司业务的领先优势由2019年度的2.46个百分点扩大到10.29个百分点。
截至2020年末，有19家上市银行理财子公司开业，随着理财业务管理向子公司转移，依托母行在销售渠道、客群规模、系统运营等方面的优势资源，2020年各理财子公司净利润及产品规模快速增长，这也拉动了上市银行中间业务收入增速回升。
2021年是资管新规过渡期的最后一年，上市银行及理财子公司理财业务转型仍面临挑战。姜长征表示，“在当前市场环境下，伴随着新技术、新产品的产生以及新的监管环境，资管行业逐步变革，正步入新的时代。受监管相关政策要求，理财业务通过期限错配、杠杆提升等传统方式获利的模式已受到一定限制。丰富资产投资种类，提升资产定价与风险处置能力成为资管产品获利的主要途径。商业银行如何在新的环境下找准理财业务的经营模式、提升核心竞争力、实现理财业务的健康有序发展至关重要。”
2020年上市银行积极响应国家战略，持续推动绿色金融和普惠金融业务发展，该类业务快速增长。其中大型商业银行的绿色贷款余额增长了25.38%，普惠金融贷款余额增长了48.38%。对此，许旭明认为：“对于上市银行而言，深入开展绿色金融和普惠金融，是转型发展的必然选择。一方面在‘碳达峰’、‘碳中和’和‘乡村振兴’等国家战略的大力推进下，顺势而为才能享受政策红利，抓住市场机遇;另一方面积极担当社会责任，以客户为中心，才能增强客户黏性，提高金融服务的覆盖率和可得性，推动金融服务提质增效。”
2021年是“十四五”规划的开局之年，上市银行随之迈入了全新发展阶段。忻怡表示：“在机遇与挑战并存的新阶段，上市银行需化压力为动力，全面贯彻新的发展理念，做好长期规划的同时保持战略定力，持续推进业务转型，从而实现可持续的高质量发展。”