一起教育科技集团公布首次公开募股定价方案

2020年12月4日，一起教育科技集团(纳斯达克股票代码：YQ)(“一起教育科技”或“公司”)，一家中国领先、开创校内校外融合模式的教育科技公司，宣布通过首次公开募股发行27,400,000股美国存托股(每2股美国存托股相当于5股公司A类普通股)，发行价为每股美国存托股10.50美元。一起教育科技的美国存托股预计于2020年12月4日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“YQ”，根据惯例成交条件，预计此次发行将于2020年12月8日交割。

一起教育科技已授予承销商超额配股权，允许承销商在招股书最终版本生效之日起30天内额外购买至多4,110,000股美国存托股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下，如果承销商不行使其超额配售的权利，一起教育科技本次公开发行募集资金的总规模预计为2.877亿美元;如果承销商完全行使其超额配售的权利，则本次公开发行的总规模将为3.309亿美元。

Morgan Stanley & Co. LLC、高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和BofA Securities, Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。华兴资本担任副账簿管理人。老虎证券担任此次发行的联席经理。

一起教育科技此次发行的申请登记表已提交美国证券交易委员会并由其宣布生效。本新闻稿并不构成出售要约或购买招揽;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类要约、招揽或出售均属违法，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。本新闻稿是根据已修订的《1933年美国证券法》第134条规则所发布的。

本次股票发售仅通过生效的申请登记表以招股书的形式进行。如欲获得关于此次公开募股的招股书最终版本，请联系承销商。